در این جلسه، شعار محوری انجمن حجتیه در عصر غیبت یعنی «تربیت نیرو» به پرسش گرفته می‌شود: این نیروها برای مقابله با چه دشمنانی و با چه اولویتی تربیت می‌شوند؟ پاسخ‌های انجمن مورد واکاوی قرار می‌گیرد و پنج مرحله از دشمن‌شناسی آنان بررسی می‌گردد: تمرکز افراطی بر بهائیت، انتقال به مبارزه با وهابیت، مقابله با مارکسیسم و چپ، دشمنی با فلسفه و عرفان، و در نهایت تقابل با جمهوری اسلامی. مدرس با ارائه شواهد متعدد نشان می‌دهد که این ترتیب نه بر اساس معیارهای صحیح، بلکه بر پایه تعصب‌ها و پیش‌فرض‌های خاص است. در ادامه، تفاوت میان «تشکیلات انجمن» و «تفکر انجمنی» تبیین می‌شود و جریان‌های همسو با این تفکر، از جمله جریان شیرازی، معرفی می‌گردند. جلسه با نقل دیدار شخصی مدرس با مقام معظم رهبری و دریافت تأیید صریح ایشان برای مقابله با این تفکر منحرف، پایان می‌پذیرد.